Akcie Realty Income – cena, graf, dividendy každý měsíc

Realty Income Corporation je realitní investiční trust, který se zaměřuje na generování spolehlivých měsíčních dividend pro své akcionáře. Jak Realty Income funguje a kde koupit akcie Realty Income?

Data o Realty Income

Data Realty Income jsou aktuální k červenci 2025. Finanční data jsou za poslední zveřejněné roční nebo dvanáctiměsíční období.

Příjmy společnosti	$ 5,4 mld.
Tržní kapitalizace	$ 52,09 mld.
Dividendový výnos	5,5 %
Roční dividenda na akcii	$ 3,16
Zisk (EBITDA)	$ 4,83 mld.
Zisková marže	18,1 %
P/B (Cena k účetní hodnotě)	1,33
P/E (Cena k zisku)	52,44

Jak funguje Realty Income

Společnost Realty Income Corporation je realitní investiční trust (REIT), který investuje do volně stojících komerčních nemovitostí s jedním nájemcem. Nemovitosti pronajímá na základě dlouhodobých trojitých čistých nájemních smluv (triple-net leases).

To znamená, že nájemce je zodpovědný za většinu provozních nákladů, jako jsou daně z nemovitosti, pojištění a údržba, což pro Realty Income zajišťuje stabilnější peněžní toky.

Obchodní model Realty Income se opírá o několik pilířů:

• Vysoce kvalitní nemovitosti: Společnost se zaměřuje na akvizici volně stojících, jednoklientských komerčních nemovitostí, které jsou pronajímány vysoce kvalitním klientům na základě dlouhodobých nájemních smluv (obvykle delších než 10 let).
• Diverzifikované portfolio: Realty Income vlastní přibližně 15 600 nemovitostí napříč 91 různými odvětvími a pronajímá je více než 1 500 klientům. Většina jejich nemovitostí je pronajímána maloobchodním a průmyslovým klientům, kteří nabízejí služby, nediskreční zboží nebo zboží s nízkou cenou, což pomáhá odolnosti portfolia vůči ekonomickým výkyvům. Mezi největší nájemce patří Dollar General, Walgreens a Dollar Tree/Family Dollar.
• Geografická expanze: Společnost má nemovitosti ve všech 50 státech USA, ve Velké Británii, v šesti dalších evropských zemích a nadále expanduje globálně.
• Konzervativní kapitálová struktura: Realty Income usiluje o udržení konzervativní kapitálové struktury, která podporuje udržitelné dividendy a růst.
• REIT struktura: Jako REIT je společnost povinna ročně distribuovat minimálně 90 % zdanitelného příjmu (kromě čistých kapitálových zisků) ve formě dividend akcionářům, což je základem pro jejich pravidelné měsíční vyplácení dividend.

Realty Income má solidní finanční výsledky, které odrážejí její stabilní obchodní model. Celkově je Realty Income považována za stabilní investici zaměřenou na příjem, která se vyznačuje spolehlivými měsíčními dividendami a diverzifikovaným portfoliem nemovitostí.

Realty Income akcie

Akcie Realty Income se obchodují na burze NYSE pod tickerem „O“. Aktuální cena akcií Realty Income se pohybuje kolem 57,53 USD (k 8. červenci 2025). Akcie se za posledních 12 měsíců pohybovaly v rozmezí od přibližně 50,71 USD do 64,88 USD.

Zatímco v posledním roce Realty Income akcie mírně zaostaly za širším trhem (např. S&P 500) a REIT sektorem, dlouhodobě (například za posledních 10 let) vykazují složený roční celkový výnos 6,71 %.

Realty Income je obecně považována za méně volatilní akcii ve srovnání s mnoha jinými, což odpovídá jejímu charakteru příjmové investice.

Realty Income akcie lze koupit na burze NYSE prostřednictvím online brokera, jako je XTB, Degiro, LYNX nebo Trading 212.

Dividendy akcie Realty Income

Společnost si získala pověst spolehlivého dividendového plátce. Dividendy jsou bezpochyby hlavní lákadlo pro investory do akcií Realty Income. Společnost si získala titul „The Monthly Dividend Company®“ z dobrého důvodu.

Vyplácení dividend:

• Měsíční výplaty: Na rozdíl od většiny společností, které vyplácejí dividendy čtvrtletně, Realty Income distribuuje dividendy každý měsíc. To poskytuje investorům stálý a předvídatelný zdroj příjmu.
• Historie růstu dividend: Realty Income má za sebou neuvěřitelnou historii. Od svého vstupu na burzu v roce 1994 vyplatila 660 po sobě jdoucích měsíčních dividend a dividendu zvýšila 131krát. Je členem indexu S&P 500 Dividend Aristocrats®, což znamená, že zvyšovala dividendu po dobu alespoň 25 po sobě jdoucích let (aktuálně 30 let).
• Výše dividendy: K červenci 2025 činí roční výše dividendy přibližně 3,228 USD na akcii, což představuje měsíční dividendu 0,2690 USD na akcii. To se promítá do aktuálního dividendového výnosu přibližně 5,60 %.
• Udržitelnost dividendy: Dlouhodobé nájemní smlouvy, diverzifikované portfolio a konzervativní finanční struktura společnosti Realty Income přispívají k udržitelnosti její dividendy. Poměr výplaty dividend (payout ratio) k upraveným fondům z provozu (AFFO) je důležitým ukazatelem pro REITy; u Realty Income se pohybuje na zdravé úrovni, která umožňuje jak výplaty, tak i reinvestice. V prvním čtvrtletí roku 2025 tvořily dividendy 75,1 % z AFFO na akcii.

Akcie Realty Income jsou atraktivní volbou pro investory, kteří hledají stabilní měsíční příjem a konzistentní růst dividend. Je to robustní společnost s dlouhou historií úspěchu.

Tabulka s dividendy akcie Realty Income:

Rok	Dividenda (v USD)	Zúročení
2024	3,13	5,86
2023	3,08	5,36
2022	3,05	4,81
2021	2,96	4,13
2020	2,81	4,67

Jak probíhá vyplácení dividend?

Dividenda je podíl na zisku společnosti, který je vyplacen akcionářům (vlastníkům akcií) jako odměna za jejich investici. Když společnost dosáhne zisku, má dvě možnosti, co s ním udělat:

1. Reinvestovat zisk: Zisk může být použit na financování dalšího růstu, výzkumu a vývoje, expanze, splácení dluhů apod. To může vést k budoucímu zvýšení hodnoty akcií.
2. Vyplatit dividendy: Část zisku může být rozdělena mezi akcionáře.

Vyplácení dividend je proces, který zahrnuje několik důležitých dat:

1. Den oznámení (Declaration Date):
   • Toto je datum, kdy představenstvo společnosti oficiálně oznámí rozhodnutí o výplatě dividendy.
   • V tomto oznámení jsou uvedeny všechny důležité informace: výše dividendy na akcii, ex-dividend date, record date a payment date.
2. Ex-dividendový den (Ex-dividend Date, „Ex-date“):
   • Toto je klíčové datum pro investory. Je to první den, kdy se akcie obchodují bez nároku na nadcházející dividendu.
   • Pokud investor koupí akcii v tento den nebo později, nemá nárok na právě oznámenou dividendu.
   • Pokud akcii vlastnil na konci obchodního dne před ex-dividendovým dnem, dividendu obdrží.
   • Ex-dividendový den je obvykle stanoven jeden pracovní den před record date. V tento den obvykle cena akcie klesne o přibližnou výši dividendy.
3. Rozhodný den (Record Date):
   • Toto je den, ke kterému společnost určí, kdo je zapsán jako vlastník akcie v jejích knihách a má tedy nárok na dividendu.
   • Kvůli procesu vypořádání obchodů na burze (obchod se vypořádá dva pracovní dny po provedení) je důležité, aby ex-dividendový den byl před record date.
4. Den výplaty (Payment Date):
   • Toto je den, kdy společnost skutečně vyplatí dividendu oprávněným akcionářům.
   • Peníze jsou zaslány na investiční účet u brokera nebo přímo na bankovní účet.

Při vyplácení dividend je také potřeba myslet na zdanění. V České republice je sazba daně z příjmu z dividend obecně 15 %. U dividend vyplácených zahraničními společnostmi je situace složitější a závisí na smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a danou zemí.

Jak často probíhá vyplácení dividend?

Vyplácení dividend závisí na konkrétní společnosti a její dividendové politice. Běžně existují tyto intervaly:

• Čtvrtletně: Toto je nejčastější frekvence výplaty dividend, zejména u velkých a stabilních společností jako je Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson nebo Microsoft.
• Měsíčně: Některé společnosti, jako například REITs, uzavřené fondy (CEF) nebo některé společnosti v energetickém sektoru vyplácejí dividendy měsíčně (např. Realty Income Corporation, Main Street Capital).
• Ročně: Roční výplaty jsou méně časté u velkých mezinárodních společností, avšak v ČR je to poměrně běžná praxe (např. Philip Morris ČR, Kofola a mnoho menších společností).
• Nepravidelně (speciální dividendy): Společnosti mohou vyplatit jednorázovou dividendu mimo svůj běžný harmonogram, například po mimořádně ziskovém období nebo prodeji majetku.

Při investování do akcií je vždy dobré zkontrolovat aktuální dividendovou politiku společnosti na jejích oficiálních stránkách nebo v důvěryhodných finančních databázích.

Co je dividendový výnos?

Dividendový výnos je klíčová finanční metrika, která vyjadřuje roční výši dividendy v poměru k aktuální tržní ceně akcie. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro investory zaměřené na příjem (tzv. „dividendoví investoři“).

Hodnota dividendového výnosu dává investorům představu o tom, jaký procentuální výnos mohou očekávat z dividend vzhledem k ceně, kterou za akcii zaplatili.

Ve finančních datech společností se vždy uvádí hodnota roční dividendy na akcii. Jedná se o celkovou sumu dividend, kterou společnost vyplatí na jednu akcii za celý rok. Pokud společnost vyplácí dividendy čtvrtletně (např. 0,50 USD každé čtvrtletí), pak roční dividenda bude 4 * 0,50 USD = 2,00 USD.

U společností jako Realty Income, které vyplácí měsíční dividendy, se vynásobí měsíční dividenda dvanácti.

Pro investory, kteří hledají pasivní příjem, je dividendový výnos klíčovým ukazatelem, jaký podíl z investované částky se jim ročně vrátí ve formě dividend.

Investiční fond

Kdo chce začít investovat, může zkusit investiční fond. Investiční fond je forma kolektivního investování, kde se shromažďují peníze od velkého počtu investorů (jednotlivců i institucí) do jednoho společného „fondu“.

Shromážděné prostředky jsou pak profesionálně spravovány a investovány do různých typů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity nebo peněžní trhy.

Hlavní typy investičních fondů v ČR (z pohledu dostupnosti):

1. Otevřené podílové fondy:
   • Nejběžnější typ pro drobné investory.
   • Fond průběžně vydává nové podílové listy, když do něj investují noví investoři, a vykupuje zpět podílové listy, když investoři chtějí vybrat své peníze. Jejich objem je tak variabilní.
   • Jsou vysoce likvidní.
   • Dělí se dále podle zaměření (akciové, dluhopisové, smíšené, peněžního trhu, realitní atd.).
2. Fondy kvalifikovaných investorů:
   • Jsou určeny pro zkušené investory s vyšším kapitálem (obvykle minimálně 1 milion Kč, často i více).
   • Mají volnější pravidla pro investování a mohou investovat do méně tradičních aktiv (např. private equity, specifické developerské projekty).
   • Nabízejí potenciálně vyšší výnosy a také vyšší riziko.
3. Exchange Traded Funds (ETF):
   • Jsou to fondy, které se obchodují na burze podobně jako akcie.
   • Většinou pasivně sledují nějaký index (např. S&P 500), komoditu nebo sektor.
   • Mají nízké poplatky a jsou vysoce likvidní.

Investiční fondy jsou skvělou volbou pro lidi, kteří chtějí diverzifikovat své investice a svěřit správu svých peněz odborníkům, aniž by museli investovat obrovské částky.

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí jsou populární způsob, jak zhodnocovat kapitál a potenciálně generovat pasivní příjem. Nabízejí řadu možností s různou mírou rizika, výnosů a potřebného kapitálu:

• přímé investice do fyzických nemovitostí (byty, komerční prostory, rekreační objekty, pozemky)
• nepřímé investice do nemovitostí (REITs, nemovitostní fondy, nemovitostní crowdfunding, nemovitostní dluhopisy, investice do akcií developerských společností)

Přímé investice do fyzických nemovitostí jsou nejtradičnější formou investice, kdy se investor stane přímým vlastníkem nemovitosti. Tu bude následně pronajímat a získávat pravidelný měsíční příjem z nájmu. Tato investice do nemovitosti však vyžaduje vysoký vstupní kapitál a riziko neplatících nájemníků.

Kdo chce investovat do nemovitostí s nižším kapitálem a bez starostí s přímou správou, zvolí raději některou z nepřímých investic.

Jak koupit akcie a ETF – srovnání brokerů 2025

Pro nákup akcií a ETF existují různé možnosti:

• investiční platformy, které vše vyřeší za klienta
• brokeři, kteří klientům umožňují přístup na burzu

Pro investování je vždy potřeba zvolit prostředníka – ať už investiční platformu či brokera. Jedná se o důležité rozhodnutí, kterému by měl každý věnovat dostatek času a přečíst si o daném brokerovi recenze. Bohužel neexistuje jeden univerzální a pro všechny výhodný broker. Každý nabízí jiné služby, jinou kvalitu zákaznické podpory, jiné poplatky a jinou míru pokročilosti.

Investiční platformy – vše vyřešeno za klienta

Investiční platformy slibují revoluci v přístupu k investování. Nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní, které umožňuje i naprostým laikům investovat do široké škály aktiv. Platformy se starají o výběr investičních strategií, nákup a prodej aktiv, reinvestování dividend a další administrativní úkony. Klient tak nemusí mít žádné znalosti o investování a může se spolehnout na to, že se o jeho peníze postará profesionální tým.

• Portu – poplatek od 0,6 % ročně

Existuje mnoho různých investičních platforem, které se liší nabídkou služeb, poplatky a investičními strategiemi. Některé platformy se zaměřují na pasivní investování do indexových fondů, zatímco jiné nabízí aktivně spravované portfolio. Platformy se také liší v minimální výši investice, která se může pohybovat od několika stokorun až po statisíce korun.

Brokeři – nákup akcií a ETF vlastnoručně

Brokeři jsou licencované společnosti, které zprostředkovávají nákup a prodej cenných papírů na burze. Poskytují klientům platformu pro zadávání pokynů a zajišťují jejich realizaci. Brokeři obvykle za své služby účtují poplatky, které se liší v závislosti na typu obchodu, objemu obchodu a dalších faktorech.

1. XTB – nejpopulárnější broker v České republice
2. eToro – přes 30 miliónů uživatelů, možnost kopírovat jiné investory
3. Degiro – jeden z nejpoužívanějších brokerů v Evropě

Existuje mnoho různých brokerů, kteří se liší nabídkou služeb, poplatky a obchodními platformami. Někteří brokeři se zaměřují na online obchodování, zatímco jiní nabízí i osobní přístup. Brokeři se také liší v dostupných trzích, na kterých klientům umožňují obchodovat.

Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při výběru investiční platformy nebo brokera:

• Poplatky: Poplatky za obchody, vklady a výběry se mohou u jednotlivých brokerů lišit.
• Platforma: Platforma brokera by měla být uživatelsky přívětivá a nabízet funkce, které uživatel potřebuje.
• Nabídka instrumentů: Broker by měl nabízet akcie a ETF, které chce uživatel nakupovat.
• Regulace: Broker by měl být regulován renomovaným úřadem.

Níže jsou zmíněné investiční platformy a brokeři podrobněji popsány a srovnány. Všichni disponují licencí od ČNB, která zároveň dohlíží na jejich provoz.

XTB

XTB je licencovaný broker, který umožňuje investovat do široké škály aktiv, včetně akcií (více než 2 000 akcií), ETF (přes 1 500 ETF), forexu a komodit. Nabízí dva typy investičních účtů – standardní účet pro začátečníky a pro účet, který je vhodný pro zkušené investory s vysokým objemem obchodů.

XTB se vyznačuje nízkými poplatky a transparentním obchodováním. Poplatky za obchodování s akciemi, ETF a instrumenty CFD jsou zdarma. XTB neúčtuje žádné poplatky za vklady ani výběry (jen při minimální částce). Vklad bankovním převodem je bez poplatku. V případě platby kartou nebo prostřednictvím služby PayPal činí poplatek 0,77 %. U XTB je možné vytvořit vlastní investiční strategii ETF. Investor si sám rozloží portfolio a měsíčně zasílanou částku sám investuje podle vlastního rozložení portfolia.

Platforma nabízí velkou škálu nástrojů a funkcí. Například platforma xStation, která je uživatelsky přívětivá a umožňuje obchodování online i z mobilu. Dále nabízí vzdělávací materiále a pokročilé nástroje pro analýzu trhu a investování.

Investoři s malým kapitálem si mohou dovolit investovat do drahých akcií díky možnosti investovat do zlomků akcií. XTB Invest umožňuje investorům podílet se na ziscích z obchodů zkušených traderů.

XTB je skvělá volba pro investory, kteří hledají spolehlivého brokera s širokou nabídkou investičních nástrojů, nízkými poplatky a uživatelsky přívětivou platformou.

U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Portu

Portu je online investiční platforma, která umožňuje investovat do širokého spektra aktiv, a to i s malými částkami. Platforma je intuitivní a snadno se používá, a proto je vhodná i pro začátečníky.

Portu je vhodné pro všechny, kteří chtějí dobré zhodnocení peněz, zajištění důchodu, investování do budoucnosti dětí, budování pasivního příjmu a investování do širokého spektra aktiv.

Portu není ideální pro zkušené investory, kteří preferují plnou kontrolu nad svými investicemi, touží investovat do specifických aktiv, která platforma nenabízí, nebo primárně hledají platformu s nejnižšími možnými poplatky.

Portu automaticky diverzifikuje portfolio a snižuje tak riziko. Nabízí širokou škálu aktiv, včetně akcií, dluhopisů, ETF, kryptoměn a nemovitostí.

Jednou z novinek, kterou Portu začalo v roce 2024 nabízet, je dlouhodobý investiční produkt od Portu, který funguje jako nová forma spoření na důchod. Tzv. DIP od Portu navíc umožňuje čerpat úsporu na dani z příjmu a zároveň příspěvek od zaměstnavatele.

Uživatelům nabízí Portu dispozici je kvalitní zákaznickou podporu, která ráda zodpoví všechny dotazy. Díky všem těmto benefitům je Portu skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí investovat do svého budoucího já a budovat si cestu k finanční svobodě.

Portu má minimální částku vkladu 500 Kč. Nemá žádné poplatky za výběr, vklad ani konverzi. Portu nabízí různé investiční produkty. Při výběru „Portfolia na míru“ je roční poplatek od 1 % (při fixaci od 0,6 %) z hodnoty spravovaného majetku. Další možností je například „Vlastní strategie“ pro zkušenější investory, kde je roční poplatek 0,79 – 1,69 % (při fixaci od 0,47 %).

eToro

eToro je investiční platforma, která umožňuje uživatelům nakupovat a prodávat akcie, ETF, kryptoměny a další aktiva. Platforma je dostupná online i v mobilní aplikaci a je uživatelsky přívětivá.

eToro je vhodné pro všechny typy investorů, od začátečníků až po zkušené profesionály. Platforma nabízí širokou škálu investičních nástrojů a funkcí, které uspokojí potřeby každého investora.

Jednou z hlavních výhod, které eToro umožňuje, je kopírovat obchodní strategie zkušených investorů, a také nabízí širokou škálu vzdělávacích materiálů, které pomohou investorům naučit se o investování.

eToro umožňuje investovat do akcií z více než 17 burz po celém světě a umožňuje investovat do ETF, které sledují různé tržní indexy, sektory a aktiva. Každý může investovat do více než 100 kryptoměn. Také umožňuje investovat do komodit, jako je zlato, ropa a zemní plyn nebo obchodovat s forexem, tj. s měnovými páry.

Online investiční platforma eToro si účtuje nízké poplatky ve výši 1-2 $ za obchodování s akciemi a ETF. Dále účtuje poplatek za spread (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou) u kryptoměn. eToro neúčtuje žádné poplatky za vklady v USD, EUR a GBP. Za vklady v jiných měnách se účtuje poplatek za konverzi. Za výběry se vždy účtuje poplatek okolo 125 CZK (5 $).

eToro je investiční platforma pro více aktiv. Hodnota vašich investic může růst nebo klesat. Váš kapitál je vystaven riziku.

Existuje celá řada brokerů a investičních platforem – začínajícím investorům je doporučeno raději začít u investičních platforem typu Portu.